Audit

L’audit IT au service de la valorisation financière de vos opérations M&A

Nous traduisons la complexité technique en indicateurs de décision financière. Nous quantifions l’impact des systèmes d’information sur l’EBITDA normatif et la dette nette retenus dans la valorisation de votre cible pour sécuriser vos acquisitions Small et Mid Cap.

L’IT est le grand oublié du SMID, alors qu’il pèse sur la valeur du deal.

Dans les opérations Small et Mid Cap, la due diligence se limite encore trop souvent au triptyque financier-fiscal-juridique. Pourtant, les systèmes d’information représentent désormais entre 3 % et 8 % du chiffre d’affaires d’une entreprise et conditionnent directement le calcul de l’EBITDA normatif et de la dette nette.

Quantifier les CAPEX de rattrapage

Un ERP obsolète, une infrastructure vieillissante ou une cybersécurité défaillante ne sont pas des problèmes techniques : ce sont des investissements imposés à l’acquéreur dans les 12 à 36 mois post-deal.

Normaliser l’EBITDA

Sous-investissement chronique, refacturations intragroupes mal allouées, charges non récurrentes, dépendance à des prestataires uniques : autant de retraitements à intégrer à la Quality of Earnings.

Détecter les deal breakers

Compromission héritée, non-conformité RGPD/NIS2/DORA, inassurabilité cyber, dépendance à une plateforme propriétaire : ces risques peuvent rendre un actif inacquérable ou réduire drastiquement son prix.

Une Due Dil IT MOONTECH, c’est de la valeur défendable, pas un tampon.

Un investissement d’audit maîtrisé vous permet d’éviter des risques majeurs ou de gagner un argument de négociation chiffré. Notre approche cible un retour sur investissement immédiat.

Arguments de négociation chiffrés

Chaque constat est traduit en impact sur l’EBITDA, la dette nette ou la valeur d’entreprise. De la donnée exploitable en face-à-face avec le vendeur.

Anticipation des CAPEX réels

Roadmap d’investissements IT sur 36 mois, avec chiffrage et priorisation. Vous arrivez au closing sans mauvaise surprise.

Continuité du Day 1

Identification des dépendances critiques avec le cédant (TSA), des accès à sécuriser et des données à reprendre. Pas d’arrêt de production.

Sécurisation de la couverture W&I

Un actif audité est mieux assuré et plus rapidement assurable, un atout dans la négociation de la prime et des exclusions.

Plan de création de valeur

Synergies IT chiffrées, leviers de rationalisation (contrats, licences, cloud) vous arrivez avec un plan d’action 100 jours opérationnel.

Nos formules

Choisissez l’accompagnement adapté à votre organisation

Pour chaque mission vous obtenez différents constats détaillés avec leurs impacts chiffrés. La modularité s’adapte à la taille du deal, au temps disponible et au degré de complexité de la cible.

Red Flag IT

Flash DD

Pour les deals < 10 M€ et les process compétitifs où le temps presse.

– Cartographie SI de la cible

– Identification des risques critiques

– Notation A à E sur 6 axes

– Quick wins identifés

DD IT Standard

Audit complet

Pour les deals 10-50 M€, LBO et opérations de build-up.

– Tout le Flash DD

– Audit Applicatif & ERP approfondi

– Revue infrastructure & cloud

– Diagnostic cyber

– Conformité RGPD / DORA / NIS2

– Projection CAPEX 3 ans

DD IT Full

Audit & Roadmap

Pour les deals > 50 M€, carve-outs et intégrations complexes.

– Tout de l’audit complet

– Roadmap d’intégration détaillé

– Chiffrage des TSA carve-out

– Plan Day 1 opérationnel

– Synergies chiffrés

– KPI de pilotage post-deal

Carve-out & Intégration

Le détourage d’une filiale ou l’intégration d’une cible représente 15 à 25 % de la valeur de la transaction. MOONTECH pilote ces phases critiques avec une obsession : éviter que la maison- mère vide la trésorerie de votre nouvelle acquisition.

01

Chiffrage des TSA

Évaluation détaillée des coûts de Transition Service Agreements informatiques. Combien de temps allez-vous payer pour des services hérités du groupe ?

02

Plan d’autonomisation

Feuille de route de séparation IT sur 6 à 18 mois. Chaque jalon est chiffré, planifié, et son impact sur le P&L documenté.

03

Sécurisation Day 1

Continuité de production, gestion des accès, contrôle de la donnée, sauvegardes, plans de reprise. Pas de coupure, pas d’incident bloquant.

04

Capture des synergies

Identification et pilotage des leviers de rationalisation : contrats fournisseurs, licences, infrastructure cloud, mutualisation cyber.

Passons à l’action

Prêt à sécuriser votre investissement ?

Échangeons sur vos projets d’acquisition et voyons ensemble comment nous pouvons vous accompagner efficacement.