Audit
L’audit IT au service de la valorisation financière de vos opérations M&A
Nous traduisons la complexité technique en indicateurs de décision financière. Nous quantifions l’impact des systèmes d’information sur l’EBITDA normatif et la dette nette retenus dans la valorisation de votre cible pour sécuriser vos acquisitions Small et Mid Cap.
L’IT est le grand oublié du SMID, alors qu’il pèse sur la valeur du deal.
Dans les opérations Small et Mid Cap, la due diligence se limite encore trop souvent au triptyque financier-fiscal-juridique. Pourtant, les systèmes d’information représentent désormais entre 3 % et 8 % du chiffre d’affaires d’une entreprise et conditionnent directement le calcul de l’EBITDA normatif et de la dette nette.
Une Due Dil IT MOONTECH, c’est de la valeur défendable, pas un tampon.
Un investissement d’audit maîtrisé vous permet d’éviter des risques majeurs ou de gagner un argument de négociation chiffré. Notre approche cible un retour sur investissement immédiat.
Arguments de négociation chiffrés
Chaque constat est traduit en impact sur l’EBITDA, la dette nette ou la valeur d’entreprise. De la donnée exploitable en face-à-face avec le vendeur.
Anticipation des CAPEX réels
Roadmap d’investissements IT sur 36 mois, avec chiffrage et priorisation. Vous arrivez au closing sans mauvaise surprise.
Continuité du Day 1
Identification des dépendances critiques avec le cédant (TSA), des accès à sécuriser et des données à reprendre. Pas d’arrêt de production.
Sécurisation de la couverture W&I
Un actif audité est mieux assuré et plus rapidement assurable, un atout dans la négociation de la prime et des exclusions.
Plan de création de valeur
Synergies IT chiffrées, leviers de rationalisation (contrats, licences, cloud) vous arrivez avec un plan d’action 100 jours opérationnel.
Nos formules
Choisissez l’accompagnement adapté à votre organisation
Pour chaque mission vous obtenez différents constats détaillés avec leurs impacts chiffrés. La modularité s’adapte à la taille du deal, au temps disponible et au degré de complexité de la cible.
Carve-out & Intégration
Le détourage d’une filiale ou l’intégration d’une cible représente 15 à 25 % de la valeur de la transaction. MOONTECH pilote ces phases critiques avec une obsession : éviter que la maison- mère vide la trésorerie de votre nouvelle acquisition.
